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在ChatGPT带火的一波概念里，满眼望去，MCU、汽车芯片、光刻机、边缘计算、信创都已是这几年经常活跃的“老朋友”，反倒是名不见经传的CPO概念在最近获得市场重新认识，成为后起之秀昨日，CPO概念股中际代理芯海旭创(300308)斩获20CM涨停，创出近两年来的新高。
CPO概念崛起CPO，即Chip Package Optimization(芯片封装优化)，是一种新型的封装技术CPO技术的核心是在算力大幅提升的情况下，如何节约成本CPO技术是在光电共封装的基础上发展而来的。
ChatGPT火爆催生高算力资源需求，呈现指数级增长根据一份调查报告显示，全球AI算力资源需求，从12年至今已增超30万倍根据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3～4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。
AI深度学习代理芯海正在逼近现有芯片的算力极限，进而也对芯片设计厂商提出了更高要求而CPO能够帮ChatGPT背后的算力“降降火”12月，LightCounting报告中英伟达高管表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。
有分析指代理芯海出，在ChatGPT，元宇宙，数字经济等人工智能高速发展下，高端硅光模块和CPO产品将会迎来3-5年的黄金爆发性成长时期，行业中将产出5到10倍的成长股，当前高端硅光模块和CPO产品投资逻辑就像2021到2022的光伏逆变器。
从世界巨头抱团式布局产业化的进程看，CPO是终极代理芯海形态早在2020年，包括亚马逊AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头，英特尔、AMD、台积电等网络设备龙头及芯片龙头，均在前瞻性地布局CPO相关技术及产品，并已经推进CPO标准化工作。
今年可以说是CPO元年，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到代理芯海2027年的450万件，五年复合增长率呈倍数几何级暴增CPO技术，是数据中心网络设备毫无疑问的发展方向在目前的数字化浪潮下，对算力和网络通信能力的追求是无止境的。
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在代理芯海追求性能的同时，更要执行国标，努力平衡功耗有市场人士认为，ChatGPT的出现激发出指数级增长的超算布局，能大幅降低能耗，从而降低成本的CPO新技术显然是未来几年内业绩能最快落地的方向，或将受到各方资金尤其是机构资金的青睐。
目前看从传统用户提供内容模式走向AI输入提供内容的模式，必然对算力有着苛刻的代理芯海要求中际旭创20CM涨停中际旭创昨日20%涨停，成交额31.96亿元，股价创出近两年来的新高中际旭创近日在投资者互动平台表示，公司在linear drive 和CPO等方向都有技术储备。
公司会继续关注行业的前沿技术，保持研发投入，确保在行业的技术优势中泰证券研报分析指出，中际旭创是全球光模块龙头企业代理芯海，技术能力领先，规模优势显著，批量交付经验充足，根据LC报告，公司在2021年全球光模块厂商排名与II-VI并列第一。
公司400G和200G等高速光模块快速起量，占据优势市场份额，400G硅光产品日渐成熟，进入规模放量阶段，800G产品和相干产品进入小批量供应阶段，保持了自身产品领先性，海外生产基地代理芯海稳步推进，保障市场需求。
电信市场中，在千兆光网和WIFI6的升级以及全光网改造，10GPON等接入网光器件和光模块的需求提升，子公司成都储翰是国内电信接入网主力供应商，有望充分受益展望未来，公司在400G份额持续领先，800G和相干光模块等高端产品将打造新的增长极。
事实上，自2013年以来，Goog代理芯海le就是中际旭创的第一大客户根据Yole发布的2020年全球光模块厂商销售份额数据，中际旭创以10%的市占率位列中国企业之首盈利性方面，2020年年末，中际旭创的毛利率为25.43%，高于行业平均水平22.34%。
证明了下游大客户入股绑定这种策略，在光模块领域依旧能使盈利性增强算力混战下液冷有望乘风代理芯海除了CPO之外，液冷也有望迎来增量需求 当前，随着数据中心的高速发展，能耗快速增长成为数据中心产业发展中不容忽略的问题。
“东数西算”工程的全面启动和“双碳”目标的提出，则成为数据中心节能降耗的强劲驱动力专家指出，传统的风冷已无法满足数据中心散热的及时性要求数据中心的计算能力由芯片决定，但是随着整个服代理芯海务器主流芯片的功耗不断增长，如果继续采用风冷技术，将难以为继。
“传统的风冷方式已经受到了很大的限制，液冷作为新一代数据中心的制冷方式呼之欲出”曙光数创副总裁姚勇认为国金证券预计，2028年或将出现超过1 Yotabyte的数据增量液冷方面，相较于传统的服务器，AI服务器需要配备GPU/NPU/FPG代理芯海A/ASIC等芯片以支持高算力，异构计算平台应运而生，未来有望成为主流。
以英伟达的DGX A100 640GB为例，其配置了8片A100 GPU，系统功耗最大6.5千瓦，未来随着A100服务器应用增多，数据中心机柜功耗或将进一步提升，单机柜的功率或将超过30kW，更适宜应用液冷冷却方案，从而带动数据代理芯海中心液冷应用需求。
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