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看最近的走代理芯海商势，半导体已经可以分三类：第一种是以驱动、MCU、手机芯片为代表的，跌幅高达65％第二种是以存储、功率、模拟芯片为主的，平均跌幅45％第三种是以半导体设备、EDA、CPU为代表的，平均跌幅20％
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其实，原因很简单基于周期阶段不同半导体分三类：1、基于库存的价格周期类半导体2、基于产品的创新类半导体3、基于国产替代的抗美半导体也就是：短期，看库存周期：供需错配带来的量价关系；中期，看创新周期：技术进步带来需求结构提升；
长期，看国产替代：由底层设备和代理芯海商材料零部件带来的根技术国产化很明显现在是库存价格周期下行通道创新周期局部分化国产替代从fabelss 到 fab 到设备 到零部件 到最底层的层层推进之中与2018年有九分相似。
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